待辦清單萬古千秋是項目管理中一個有效又好下手的方法，所以關于待辦清單的服務與軟件也多不勝數(shù)。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

最好的軟體，就是自己店堂定制，這樣才能更加符合商廈的管理需求，因為每個公司不一樣，難有很符合每個公司的管理軟件，有些也是要進行二次開發(fā)的。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工作任務管理系統(tǒng)，安裝行業(yè)項目管理軟件平臺，軟件開發(fā)，人員，項目運營管理系統(tǒng)。

敏捷開發(fā)基于Scrum流程的，包括需求管理、迭代規(guī)劃、測試管理、缺陷管理、進度管理、評審回憶等等，還可以根據(jù)自己的工作流程來自概念。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理軟件定制項目管理工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理軟件定制運營中，大大提高了工業(yè)自動化系統(tǒng)定制項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

一般來說，項目具有以下特點：自不待言的目標、獨特性、臨時性、制約性、需求進行計劃、執(zhí)行和控制等、不確定性、特定的委托人、結果的不可逆轉性。寶庫是一個公司最最寶貴的財富，尤其是人，我們在外面做項目，常聽到研發(fā)部門負責人抱怨，日常的研發(fā)生意都抽不出人及時完成，又何來的新品研究？很多營業(yè)所由于缺少一氣呵成必不可缺任務所需的正好人才，或是人才不夠用，而不能達到項目進展的里程碑。有些部類是在研發(fā)經(jīng)過中被取消的，原因是研發(fā)資源另有它用。人們就是這樣在項目中轉來換去，一方面引致效率大減，另一方面卻增加了許許多多的協(xié)調工作。典型情況是，很多小賣部啟動了太多超出自己實際能力的研發(fā)類型，然后在項目進度落后于計劃時才震驚。另外，資源分配的無效性也常常是導致失敗的一個潛在由頭。時間、資金和界這三個因素粘連了項目三角形。調其中任何一個元素都會影響其他兩個元素。雖然這三個元素都非常重要，其中任何一個元素都會影響其他兩個元素，但通常有一個元素對于項目有決定性的影響。開發(fā)團隊可以通過項目管理軟件參加項目計劃會議，分解任務，領取任務，并每天更新任務，通過看板和樹狀圖查看任務，創(chuàng)建版本，申請測試，解決bug，文檔治理，確認bug缺陷等。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工作任務管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、安裝行業(yè)項目管理軟件平臺、財務管理、軟件開發(fā)、訂單管理、人員、銷售管理、項目運營管理系統(tǒng)、客戶管理、公司信息管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

提供了材料銷售合約，材銷售單，對于有銷售材料業(yè)務的用戶來說非常必要。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理系統(tǒng)效果包括：任務南南合作、日報管理、預算掌管、項目管理、需管理、風險管理、權限設置、消息喚醒。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

降低風險的主要策略：回避風險、轉移風險、損失控制決策樹分析和盈虧期望值EMV（Expected Monetary Value）。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

許多基于PERT的模型不適合今天的多項目的公司環(huán)境。這些模型大多數(shù)不為已甚于大規(guī)模、一次性、非常規(guī)的品類中。而當代理中所有的活動都用類別術語表達。所以，為那些持續(xù)幾個星期的“項目”（更不如說是任務）使用復雜的模型在許多情形下會導致不必要的代價和低可操作性。因此，項目識別例外的輕量級的模型，比如軟件開發(fā)的極限編程和Scrum技術。為其他類型項目而進行的極限編程方法的一般化被稱為極限項目管理 。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

功能包括基準線，日歷，活動代碼，工作產(chǎn)品和文檔。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理是行使管理的知識、工具和技術于項目靈活上，來達成解決項目的問題或達成項目的需求。所謂管理涵蓋領導（leading）、團體（organizing）、用人（staffing）、計劃（planning）、控制（controlling）等五項要害工作。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

市場開發(fā)管理基礎信息維護、洽管理、客戶信息管理、客戶分析。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

實際推行的經(jīng)驗：在名門都強調商業(yè)環(huán)境無常的今天，做長遠戰(zhàn)略設計會成為某些人拒絕的借口，但是小步快跑也是需要方向引導的，做戰(zhàn)略統(tǒng)籌是為了讓企業(yè)能夠從各個層面考慮可否有商業(yè)價值及來頭，老是對于較成熟的業(yè)務。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

房地產(chǎn)工程項目管理軟件整體工程項目管理解決方案圍繞房地產(chǎn)工程企業(yè)的項目管理為核心，提供房地產(chǎn)工程企業(yè)管理的難點解決方法，通過軟件的功能信息化管理，從而實現(xiàn)工事項目管理的數(shù)字化和智能化。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

SaaS軟體一度是可以基于瀏覽器就能夠動的。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

小組成員任務分配造成的紛亂使整個小組效率低下：比如說，團隊成員把自己看作職能部門的評估者或記錄者，而非真正地幫助進行實時決策。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

個人辦公包括個人信息、公司動態(tài)、工作流、發(fā)文及通知、施工日志、工作任務、個人總結計劃、請假。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

使用項目管理系統(tǒng)可以辦公自動化、多端互聯(lián)互通、信息全面協(xié)同、全員實時互動、溝通快捷高效、協(xié)作暢通無阻、效率短平快提升。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目越大管理越復雜，甚至同時進行幾個檔次，因為隨著項目類型和數(shù)量的增加，項目所涉及的范圍越來越寬廣，內容越來越復雜。因此需要專業(yè)的項目管理工具做輔助。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目管理軟件系統(tǒng)支持移動辦公，無需下載APP。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

招標代理項目管理用于進展招標代理項目信息的登記，同時進行項目的指派及分工。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

項目管理軟件為企業(yè)提供項目信息化管理功能，包括投標保管、立項管理、合約保管、預算管理、快慢管理、成本經(jīng)營、施工管理、一線當場、質管理、安全管理、資金管理、物資管理、設計經(jīng)營、干活兒票、發(fā)票管理、資料管理、行政管理、人事管理、資產(chǎn)管理、證書保管、流程管理。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

內部發(fā)布是內部使用的基線，一般稱為建造。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

配置管理系統(tǒng)理當能夠眾口一辭靈活的配置管理策略和配置管理流程，并貫徹過程自動化以提高配置管理效率。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理應用程序有一個直觀的任務管理系統(tǒng)，允許用戶可視化目標，跟蹤時間。除此之外還有日歷效驗，可以將團隊任務直接映射到儀表板上。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

通常，當一個類別成立今后，商行的各個部門就要配合項目運轉起來，在項目運作關系過程中，產(chǎn)生摩擦是不可避免的，同時，企業(yè)的類目通常又不止一個，這就對商店管理類目、協(xié)調辦公的能力提出了較高的要求，也正是這時候，項目管理軟件出現(xiàn)了。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

在執(zhí)行過程中，項目的實際費用和預算進行實時對比，在報銷的時候，可以根據(jù)設定的預算執(zhí)行條件自動選擇不同的審批流程和領導，從而起到預算監(jiān)控的效應；同時系統(tǒng)可以按照設置的預算執(zhí)行條件，對預算執(zhí)行超支、預算超進度計劃、預算履行正常的項目分“紅”“黃”“蒼翠”等不比顏色進行喚醒。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

應用開發(fā)將業(yè)界技術編程可領略可用的成熟技術，并放在貨架上供產(chǎn)品開發(fā)選用。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

一個高效研發(fā)過程必然要求人們更為密切配合的協(xié)同工作，更有條理的過程將帶來設計上端的改進，以及更好的決策作用等。從而使市場開拓與技術研發(fā)可以取得較易如反掌的平衡，并發(fā)現(xiàn)新的機會。

在建立規(guī)則方面，行為準則是一個最根本的東西。沒有這些做共識，在做項目時會有很多鐾產(chǎn)生，那個時候，一方面要解決技術問題，一方面再要講基本觀念就難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣灌輸。面向項目型公司的管理解決方案針對管理問話、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展策劃、檢測證實、金融服務、外包服務等咨詢公司，供合同、項目、開票收款等管理。比如急需同時拍賣兩個品種的運作，其中一個涉及到制品研發(fā)、設計和市場運營，而另一個則是單純的市場種類。而這個時候，要找到一個能夠同時滿這些場景的項目管理軟件，其實并不容易。