有的小賣部把ERP視為店家管理的靈丹妙藥。當既然ERP“功能強大”，只要下了ERP，商店的所有問題便迎刃而解，或者以為企業(yè)的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人粗略地將ERP視為當前業(yè)務流程的電子化。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理軟件產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)。

產(chǎn)品化的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理軟件產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理系統(tǒng)具體功能還可以包括：客戶管理、銷售自動化、聯(lián)系人管理、項目對手、報價管理、合同管、公司公告、職業(yè)互相、文檔管理、客戶對手、項目管理、項目流程、日程管理、辦公用品、售后維修、對方分析、檔案管理、人事調(diào)動、人事制度、洽談拓、信用管理、目標管理、售后服務、客戶關心、客戶回訪、客戶投訴、客戶建言獻計、售后知識庫、收款開票、工資管理、費用管理、預算管理、常用工具、郵件管理、圖書管理、會議室管理、選聘經(jīng)營、培訓管理、考勤管理、績效考核、工資管理、短信管理、二維碼掌管、現(xiàn)金銀行、直接入賬、直接出賬、賬間轉賬、車輛管理。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理軟件客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：任務管理工具軟件，質(zhì)量保證，類型，分配，工程清單計價系統(tǒng)。

工程進度的全局管控清晰顯示項目包蘊的職掌、動態(tài)、文檔、文件和進度。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。企業(yè)管理系統(tǒng)軟件項目管理軟件客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理軟件，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了客戶跟進軟件項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目管理軟件一開始首先在國外被開發(fā)應用，國外這類軟件應用以進度計劃的安排管理為主。嗣后，面向一般商家和門類的、基于網(wǎng)絡計劃技術的項目管理軟件開發(fā)出來，能根據(jù)給定的工作邏輯關系沾最短的進度計劃。使用項目管理系統(tǒng)可以售后可視化、售后融會管控、售后服務全面、回訪自動觸發(fā)、售后流程控制、售后自動流轉、維修過程可視。工時治理：撐持項目及毋檔級的工時填報、工時審批和多維度的工時統(tǒng)計詢問功能。統(tǒng)計分析包括：項目收支匯總、品目用匯總、項目支出細密。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了任務管理工具軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、質(zhì)量保證、財務管理、類型、訂單管理、分配、銷售管理、工程清單計價系統(tǒng)、客戶管理、企業(yè)管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

工事承包企在整個建筑產(chǎn)業(yè)鏈的位置決定了其在建筑行業(yè)中的地位。承包商在建筑產(chǎn)業(yè)鏈中可以截取某些“段”作為其勞動范圍，世是承包商有其價值取向，業(yè)主也有業(yè)主的需求，承包商子子孫孫處于非主導的地位。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目采購管理所采購的項目物資或技術資源，必須符合類型計劃和計劃要求，如果采購的產(chǎn)品或服務不符合設計要求，到貨或勞務周期無法滿足工期需求，將會直接影響項目的質(zhì)量，甚至導致項目的失敗。對于項目采購，根據(jù)不同種類的項目和項目特點，項目采購及其管理的類型、方式也有所不同。信息化項目采購中，由于軟件產(chǎn)品功能、適用性很難題前量化，因此軟件產(chǎn)品采購相對硬件產(chǎn)品采購更為復雜。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在跨部門牽連協(xié)作中，提供了很強大的支持，支持在同一個企業(yè)內(nèi)部，創(chuàng)建不同的項目。如果有新的項目需要執(zhí)行，只需要把唇齒相依的責任人拉扯到新建的項目中，可以本著每個丁設定任務和目標，把OKR工作法完全落草。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

品類管理系統(tǒng)可以可以盡早地發(fā)現(xiàn)種類推行中的問題，有效地進行類目控制。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

過程的3個基本要素是：人、方法與規(guī)程、技術與工具。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

對于某些材料規(guī)格非常多，用戶不可能性一一維護好，在單據(jù)中也可以當場補充一表人材，也可以直接改寫規(guī)格，下次使用會自動記憶。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

需求跟蹤方式通常有：正向盯住、逆向跟、雙向跟蹤。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

質(zhì)量管理監(jiān)控項目的交付物和執(zhí)行經(jīng)過以管教它們符合相關標準，同時力保不合格項能按照正確方法排除，圍繞質(zhì)量保證過程和控制過程進行。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

使用部類管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)客戶集成化管理、客戶集中管控、集成呼叫中心、合同全面管理、售后全自動協(xié)同、精準營銷互動。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

項目開發(fā)基于單個客戶需求，進行一次性定制開發(fā)。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

外部發(fā)布是交付給表面顧客的產(chǎn)品，一般稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

合理計劃項目活動，有效應用項目資源，從任務釋、任務排程、資源分配、進度翻新等方面克制項目進度。

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

印章理用于管理企業(yè)之中印章，有效管理手戳的使用，幸免漏蓋、錯蓋、多蓋等情況。需要拓展審批。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

網(wǎng)絡版中事務管理，可以兌現(xiàn)各使用者收發(fā)信息，附件。管理員公布信息、即時查看。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

企業(yè)門類管理系統(tǒng)主控平臺擔負著整套系統(tǒng)運轉的地基工作，基本任務為對所有子系統(tǒng)的整合，包括對系統(tǒng)及角色的安全管理、身份認證管理、實現(xiàn)登陸和統(tǒng)一柄管制，同時分包系統(tǒng)基本操作、系統(tǒng)數(shù)據(jù)預警、提醒等功能。同時引入“工作臺”概念，每個人可以清晰的看到自己在包圓兒檔級、所有項目、在辦報告、所有奉告及自己的產(chǎn)值信息。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

管理層希望及時了解每個研究工程的進度，例如某個檔級總體的進度到哪個階段了，某個任務完成的怎樣了，是不是能按時完成研發(fā)工作等。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

項目收尾，完成所有項目過程組的所有活動，以正式結束項目或階段。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

維護階段是整個軟件生命周期中持續(xù)時間最長，代價最大的最后階段，一般由用戶需求、軟件產(chǎn)品、組織環(huán)境、維護人丁、系統(tǒng)運行和操作環(huán)境、系統(tǒng)變更的過程等組成，他們之間存在著相輔相成的關系，構成完的一個維護框架。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

多團隊數(shù)目隔離支持組織合而為一管理人員名單，組織下的團數(shù)據(jù)互相切斷。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

驗證開展的實施回旋與確立的過程是否遵循已定創(chuàng)制的步驟。驗證活動可通過經(jīng)營和軟件質(zhì)量保證進行核查。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

工程管理軟件系統(tǒng)以工程項目主干線，包含項目前期、立項、合同、洽商變更、資金、進度、資金、增值稅、包含、物資、機械設備、品質(zhì)安全、現(xiàn)場管理、竣工結算等全過程多方協(xié)同的綜合項目管理系統(tǒng)。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

當今是互聯(lián)網(wǎng)和云計算時代，因為SaaS模式(軟件即服務Software-as-a-Service)先進性 ，不少傳統(tǒng)項目管理軟件狂躁向互聯(lián)網(wǎng)轉型。服務商負責搭建一切網(wǎng)絡設備、軟硬件運作平臺等基礎設施，并展開期終維護，而用戶根據(jù)實際需要通過互聯(lián)網(wǎng)向服務商訂貨所需的應用軟件服務，重按照訂購勞務的多少和時間長短給服務商支付費用。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

信息晶瑩：這里的信息包括一切可以公開的信息，上級期望，項目進展等等。保這些音的透明度，能夠前進團隊分子對團績效的關注度，榮辱感。當大家都站在團隊的高度上思考問題，能夠節(jié)省很多內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

需求分析工程師與高級軟件開發(fā)工程師旅伴完成詳細設計文檔的編寫。對用戶的需求分析的質(zhì)地負責。對項目組所有成員正確理解類目需求負責。

資源管理通過系統(tǒng)可以很方便的了解到每個研發(fā)人員的天職情況，如有多少無完成的任務，有多少新職掌，有哪些延期未完成的任務，哪個時間段有空閑等，兩便領導者更好的安排工作。項目管理軟件的新手從創(chuàng)建第一個項目開始，創(chuàng)導第一個產(chǎn)品，添加第一個需求，確定部類要完成的要求列表及優(yōu)先級，為需求釋疑天職，提交bug。工作包（Work Package），是WBS中根的品目可交付碩果。業(yè)務包可以再細分為工作活動。項目經(jīng)理通常只負責到工作包的層次，負責該工作包的團隊成員負責把職業(yè)包剪切為工作活動。