基于Web的解決方案擢升團隊成產力、協(xié)作、管制和溝通。要功能席卷：管理任務、聯(lián)系人、文檔、日歷、郵件；管理部類進程，制定客戶賬單并可以追蹤時間；從單一的儀表板上訪問信息；方便與供應商、客戶和同事進行溝通。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的財務管理平臺項目管理系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)財務管理平臺項目管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理ERP產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的財務管理平臺項目管理系統(tǒng)。

產品化的財務管理平臺項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的項目管理ERP產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理ERP產品來很快實施一個可以工作的財務管理平臺項目管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施財務管理平臺項目管理系統(tǒng)的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版財務管理平臺項目管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

規(guī)劃、試制、試驗、定型階。從樣件的方案設計、技術設計、試制、試驗到改進設計、試制、試驗此階段是一個反復的過程。如中間過程的評審使不得通過，則需要反復進行改進設計、試制、試驗直到產品鑒定確定小批試生產用圖。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel財務管理平臺項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)管理系統(tǒng)軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理ERP財務管理平臺項目管理系統(tǒng)原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：軟件項目管理系統(tǒng)，要素，工作，待辦事項，采購。

針對巨型，復雜工程項目專業(yè)性強，具有集成化完滿的功效，提供了豐富的報表和視圖功用，需要專業(yè)的人員進行管事和培訓使用，購置開支相對較高，使用上環(huán)節(jié)多較復雜。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的財務管理平臺項目管理系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理系統(tǒng)軟件項目管理ERP財務管理平臺項目管理系統(tǒng)使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理ERP，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理系統(tǒng)軟件運營中，大大提高了財務管理平臺項目管理系統(tǒng)的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

完整的品類管理系統(tǒng)包括功能：生命周期階段治理、啟動項目、組織與準備、執(zhí)行項目工作、結束項目、十大知識領域知識庫、整合管理、范圍經營、時間經營、成本管理、質量管理、資源管理、溝通管理、風險管理、進管理、相關方方正正管制、五大管理過程組流程、啟動流程、譜兒流程、執(zhí)行流程、監(jiān)控流程、訖流水線。高效研發(fā)保管過程是一個值得探討的話題。功能包括基準線，日歷，活動代碼，工作產品和文檔。軟件工程項目管理在傳統(tǒng)產業(yè)的動會日益增加，直面目前我國鋪子軟件工程項目管理的不理想局面，尋求一種相符這些機構的項目管理模式不僅對行當?shù)默F(xiàn)代化、信息化有著重要的意義，而且對增強我國企業(yè)競爭力也具有戰(zhàn)略意義。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了軟件項目管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、要素、財務管理、工作、訂單管理、待辦事項、銷售管理、采購、客戶管理、管理系統(tǒng)軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目的幾個生命周期階段和管理過程，項目的一次性及臨時性，共同狠心了項目的工作界定是有限的、可控的，訛謬無限的和無序的。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

多項目管理與一般一面項目管理雖然都屬于項目管理大的面，但還是有很大區(qū)別。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

工程項目的投資額、范疇和工期等情況決定了供銷社對于工程項目進行何種程度的管理。為了滿足企業(yè)對于各個工程項目采取的不同程度的管理模式，建立完整合并的管理平臺包括以WBS為核心的實體數(shù)據(jù)體系、過程組、知識領域為核心的管理業(yè)務體系，然后根據(jù)不同的工程項目要配置不同的管理模式，體現(xiàn)ISO9000質量管理體系在過程管理中的思想，規(guī)范了工程項目管理過程。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

進度籌算（關鍵路徑了局CPM）分配限制條件，優(yōu)化快慢。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機構，除了以上這些需要管理外，還有行政辦公、客戶關系、物料進出、人力資源以及財務結算方面的管理要求。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

通過項目管理程序用戶可以運用web界面對任務、項目和團隊進行管理。支持多品目和多團隊，幫助團隊進行溝通與協(xié)作，并通過任務設置、討論版、里程碑、站內信息等功能使得項目管理更加透明和簡單。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

主流的研發(fā)管理軟件主要分為兩大類別。一類是為用戶提供完完全全解決方案的系統(tǒng)級軟件。這類軟件的特點是在一個統(tǒng)一的平臺下為用戶跨環(huán)節(jié)、跨部門地解決各種研發(fā)管理問題，通常還配有相應的知識庫用于企業(yè)知識、信和資產的積累。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

由于對必須完成什么樣的開發(fā)活動及何時完成有誤解，因而造成項目計劃不周及預備貧。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

通過項目管理軟件張羅功能完成團體會議、部門東拉西扯、專案討論、任務公告把嘈雜的即時溝通變成有效率的深入討論。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

為了簡化在多項目模式下的潛在混淆，所有項目所屬的元素遵循一個簡單的規(guī)：有所元素的品種是絕無僅有可以使用該元素的類別。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

質量控制監(jiān)控現(xiàn)實門類結果以確定其是否符合相關質量標準，制定靈方案，散產生質主焦點的原由。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

門類任務結點云端硬盤可以著述很多超越一個云端齊聲硬盤可以做的事情，通過檔級任務結點云端硬盤打造一個云端工作平臺?？梢栽陧椖咳蝿战Y點云端硬盤上安裝各式各樣的云端App，這樣一來可以在網站上直接編輯各式各樣的檔案。這意味著在任何一臺電腦頂端，打開項目任務結點云端硬盤就會是一個跨平臺、跨裝置并且我慣用的云端辦公桌。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

其中并發(fā)線的組織層次，進一步分為四層，投資保管委員會、產品集成管管團隊、品目開發(fā)團隊、產品生命周期管理團隊。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

在跨部門溝通協(xié)作中，提供了很強大的支持，支持在同一個企業(yè)內部，創(chuàng)建不同的項目。如果有新的檔級需要執(zhí)行，只需要把相關的責任人拉到新建的類型中，可以針對每個人設定任務和目標，把OKR工作法整機落地。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

軟體風險是指軟件開發(fā)過程中及軟件產品本身可能造成的傷害或損失。風險具有兩大性質：可能性和折價?？赡苄允秋L險出的概率，損失是指虞與后果之間的差異。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

質量保證人員的職責規(guī)劃和維護質量過程，以便實現(xiàn)項目目標，定期對項目質量計劃執(zhí)行氣象進行評估、審干、改進，在項目出現(xiàn)偏差時提醒項目管理人員。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

文件總是按項目分組，以清楚地說明一個項目的文檔說不定決不會被移動到另一個部類的文檔層次結構中。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

項目管理系統(tǒng)功能包括：任務協(xié)作、日報管理、預算管理、項目管理、需求管理、風險管理、權位設置、消息提醒。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

使用者消息、任務信息、審批信息自動推送。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目經理選定項目組成員，成立項目組，安排任務分工。與客戶進行溝通和協(xié)調(業(yè)務需求或非業(yè)務需求方面)，以及需求調研工作。創(chuàng)制項目開發(fā)計劃，包括需求，設計，編碼，測試這幾個階段的計劃。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

ERP項目整體管理是項目管理中一項綜合性和全局性的管理工作。在項目管理就里環(huán)境中，整體管理含有統(tǒng)一、合并、澄清和集成措施，這些措施對完成項目，成功滿足項目干系人的要求和管理他們的期望是壞關鍵的。在項目管理底細中，整體管治就是要決定在什么時間，在哪些與其的潛在問題上集中資源和工作，在問題變得嚴峻之前就進行處理，協(xié)調位工作使ERP類目整體上取得一個好的結果。整體管理的工作也包括在一些相互沖突的目標和可選方案正中進行權衡。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

通過材料預算單實現(xiàn)現(xiàn)場材料的超支采購的預警成效，及事后盤根究底功能，從而控制采購避免超支浪費、不但實現(xiàn)了量的控制，也實現(xiàn)了價的控制。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

新版本測試人員晤面講bug狀態(tài)已經更改為Fixed的Bug進行回歸測試。Bug的修復以及新功能的添加都有興許對版造成一些影響，為了避免在新版本發(fā)布以后，首先會對新版本做一個基石的流程測試。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

隨著軟件功能的日趨實用性，項目管理軟件應用也會漸次廣泛。

數(shù)據(jù)與圖形雙向交互，支持數(shù)據(jù)導入與導出。資源管理支持自定義寶藏，支持統(tǒng)計和分析。多種報表，一鍵生成，一鍵打印報表。通過在線任務協(xié)作及任務優(yōu)先級管治，使得職工的職責優(yōu)先級與企業(yè)的整體目標保持一致，優(yōu)先級傾向1-100釋放設定，量化冥。從過程分析，項目管理軟件一般攬括計劃、實施、核算、分析四個部分，并能科學地設置聯(lián)名辦公的口徑，將這四項有機的連貫起來，形成了一個完整的“利益循環(huán)”工作流程。從涉及內容分析，包括時日進度、成本、設備質料、人力資源、機械設備、買進管理等方面，管理的重點一般以項目的成本動態(tài)控制為核心，以進度控制為龍頭，以合同管理為線索，以客戶（業(yè)主）滿意度為目標。